한국토지주택공사(LH)는 ‘비상경영’의 일환으로 자금조달 다변화를 위해 27일 2조6000억원의 토지수익연계채권을 발행한다고 20일 밝혔다.

LH는 지난 18일 3곳의 증권회사와 총액인수계약을 맺었으며 23일부터 각 증권사 지점을 통해 토지수익연계채권을 일반에 판매할 예정이다.

채권 인수물량은 대표주관회사인 우리투자증권이 1조2000억원, 공동주관회사인 삼성증권 8000억원, 동부증권 6000억원 규모이다.

채권 만기는 10년, 표면금리 연 3.5%, 중도상환 및 만기보장수익률은 국고채 5년 수익률에 0.35%p를 더한 수준이다.

이자지급은 표면이자는 3개월마다 지급하며 채권에 연계된 토지에서 매매차익이 발생할 경우 지급될 추가이자는 발행일 3년 이후부터 매년 1회 지급된다.

채권 만기는 10년이지만 투자자는 발행일 5년 이후 매년 1회 중도상환을 할 수 있다. 지급받은 표면이자와 추가이자가 보장수익률에 미치지 못할 경우에는 차액을 지급받게 된다.